PlutoVom Angebot zur bezahlten Rechnung.
Kunden, Aufträge und Belege hängen zusammen. Kunden nehmen Angebote online an, Rechnungen entstehen aus dem Auftrag.
Alles zum Kunden an einer Stelle
Kennzahlen, Aktivitäten, Ansprechpartner, Aufträge, Belege und Dokumente im Kundenprofil.
Angebot ohne Rückruf
Kunden öffnen einen Link, sehen das Angebot und nehmen es mit Namen als digitale Unterschrift an.
Rechnung aus dem Auftrag
Positionen und Material aus dem Auftrag werden übernommen, die Rechnung ist festgeschrieben und nachvollziehbar.
Wisst, wo ihr mit jedem Kunden steht.
Im Kundenprofil stehen Umsatz und offene Posten, die Aktivitätenhistorie und alle Ansprechpartner. Rechts sammeln sich Aufträge, Belege, Dokumente und Produkte des Kunden. Notizen, Anrufe und Aufgaben lassen sich direkt erfassen.
- Umsatz, offene Aufträge und offene Posten
- Aktivitäten: Notiz, Anruf, E-Mail, Aufgabe, Termin
- Aufträge und Belege je Kunde
Kunden nehmen Angebote online an.
Das Angebot geht als Link an den Kunden. Er sieht Positionen und Summen, kann das PDF ansehen und nimmt das Angebot mit seinem Namen als digitale Unterschrift verbindlich an. Kein Konto nötig.
- Eigene Angebotsseite ohne Anmeldung
- PDF ansehen
- Verbindliche Annahme mit Namen
Vom Entwurf zum Auftrag.
Im Editor pflegt ihr Positionen, Gültigkeit und Texte. Der Statusverlauf zeigt Erstellt, Versendet, vom Kunden geöffnet und Angenommen. Angenommene Angebote wandelt ihr mit einem Klick in einen Auftrag oder eine Rechnung um.
- Positionen mit Menge, Preis, Rabatt und Steuer
- Statusverlauf bis zur Annahme
- Als Auftrag oder Rechnung übernehmen
Offene Posten und Zahlungen im Griff.
Die Rechnungsübersicht zeigt offene Forderungen, Überfälliges und die durchschnittliche Zahlungsdauer. Jede Rechnung hat Betrag, Fälligkeit und Status: offen, teilbezahlt oder bezahlt.
- Offene Forderungen und Überfälliges
- Status: offen, teilbezahlt, bezahlt
- Durchschnittliche Zahlungsdauer
Rechnungen, die dem Auftrag folgen.
Rechnungen entstehen aus Kunde und Auftrag, mit Positionen, Zahlungsziel und Format. Versendete Rechnungen sind festgeschrieben und nicht mehr änderbar. Zahlungen erfasst ihr direkt am Beleg.
- Festgeschriebene Rechnungen (GoBD)
- Zahlung am Beleg erfassen
- PDF, ZUGFeRD und XRechnung
Die Bilder zeigen die Software mit Beispieldaten. Alle Namen und Kunden sind erfunden.
Ohne und mit Plutoz.
Kundendaten verteilt auf Mail, Excel und Notizen.
Angebote per Mail, Annahme per Rückruf.
Rechnungen werden neu getippt.
Wer noch nicht bezahlt hat, weiß niemand genau.
Ein Kundenprofil mit der ganzen Historie.
Angebote werden online angenommen.
Rechnungen übernehmen den Auftrag.
Zahlungsstatus steht am Beleg.
Arbeitet mit dem Rest der Software zusammen.
Häufig gestellte Fragen zu Kunden & Rechnungen
Ja. Das Angebot hat eine eigene Seite, erreichbar über einen Link. Kunden brauchen dafür kein Konto und nehmen es mit ihrem Namen als digitale Unterschrift an.
Versendete Rechnungen werden festgeschrieben und können nicht mehr geändert werden. Korrekturen laufen über Stornierung und neue Rechnung. Lasst die Einhaltung eurer steuerlichen Pflichten bitte von eurer Steuerberatung bestätigen.
Ja, direkt am Beleg. Offene und bezahlte Beträge sind in den Übersichten sichtbar.
Ja, Angebote und Rechnungen lassen sich als PDF ansehen, herunterladen und per E-Mail versenden.
Ja, Kunden lassen sich importieren. Bei der Einrichtung helfen wir auf Wunsch.
Schreibt die nächste Rechnung in Plutoz.
Legt einen Kunden an und begleitet einen Auftrag bis zur Zahlung.
